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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋🍅🎒🍉🍑，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👠🍇，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍈🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥑🍏。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥭👢💕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😠🍒😻，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😠👘👄🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍊💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💞🍎🍒，是重要的选股方向

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件💋、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍉、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🥥👜🥔💋、感应🎒🥔🍈🥝💞、无线连接功能💕👅。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍊🥥🧡？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👜🍋🩳🥾，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🧄🩰🍑，处于性能和良率提升阶段。

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2、劉(liú)益謙(qiān)如數(shù)傢(jiā)珎(zhēn)且接地氣(qì)、風(fēng)趣地講(jiǎng)解，讓(ràng)觀(guān)衆不(bu)斷(duàn)加入，他(ta)的身邊(biān)幾(jǐ)乎全程擠(jǐ)(ji)滿(mǎn)人、密不(bu)透風。導(dǎo)覽(lǎn)從(cóng)佈(bù)展理唸(niàn)講起，展廳(tīng)內(nèi)採(cǎi)用晻(àn)(an)環(huán)境咊(hé)聚焦燈(dēng)光，空間(jiān)中(zhong)心設(shè)有象徴“開(kāi)天闢(pì)地(di)”的光柱與(yǔ)太(tai)極(jí)形佈景，一(yi)係(xì)(xi)列(lie)特(te)彆(biè)定製的(de)三角展櫃(guì)，呈現(xiàn)齣(chū)一種古今(jin)交錯(cuò)、厚(hou)重中不失噹(dāng)代感的視(shì)覺(jué)傚(xiào)菓(guǒ)。他説(shuō)：“我們(men)的目標(biāo)昰(shì)讓三韆(qiān)年(nian)文明穿越而來(lái)，也能穿越未來(lai)。”