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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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当地时间6月28日🌽👿🍆🍊，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目💌，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说🍊🩱👘，他清楚以方此次暗杀的动机💘，但目前无法公开😻👢。

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由于每年例如业绩预告、两会👅、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍏👛，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👄👜🍒🌽、美容护理🥿、社会服务🍍、有色、钢铁等🥥。

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1、当市场进入到(dao)牛市(shi)阶段II，风格和行(xing)业则出现(xian)了显著的不同的特征。每一次风格和行(xing)业表现均带(dai)有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照我们上(shang)文的论述，往往(wang)是盈利(li)加速(su)改(gai)善(shan)的，同时流动性和风险偏好(hao)也加速改善。

2、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的(de)在(zai)7月15日之前披露了(le)中報(bao)業績預(yu)告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)(ti)業績的(de)趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除(chu)了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也(ye)對行業咊(hé)風(fēng)格的(de)選(xuǎn)擇(zé)産生影響。