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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍋👚💟。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👝💕💓🥾；会议前一周😠，建筑材料、轻工💝🩱👢、家电上涨概率相对较高🩳👚🍇👄。会议后一周，军工、农林牧渔👄💔🩱、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🧅🍈💗🥬、环保上涨概率相对较高🎒💗🍉。

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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速(su)相对较(jiao)高的(de)行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步(bu)放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业(ye)其他家用(yong)电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增(zeng)长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农(nong)副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表(biao)现一般。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、4、观点：从基本面来说🍅，过剩的格局之下😈，还没有看到拐点的出现🧄，特别是库存压力比较大🥒🍊🥬。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👠。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🥬🍓🩱🩱，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价💛🍇；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看👝💋，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🍌👚；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🌽👞👙，同时💛，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈👠🍊🩲；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🎒🥻🩲。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🥒😡💘，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时👅👡，这样低价背景下🌽🥬👄，对于成本压力较大的企业💕🍎，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年🎒😻🥦，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👘🩰。

2、自2023年下半年以来🍊💛💕👙👘，IPO市场迎来“速冻”👅👡🍏。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🥾。数据显示，2023年初全面注册制实施后😻🍇，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🧄👠💝，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🩲👛👚🧅，其中有多家称是基于“战略调整”。