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3、库存：一季度(du)港口库存持续增加(jia)，一方面由于烯(xi)烃装置检修，另一方面船期滞(zhi)后导致进口量(liang)在2月份(fen)才开始下降，阶段性发生供需错配(pei)。二季度来看(kan)，3月伊朗装船开(kai)始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引(yin)起下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季(ji)限气(qi)导致(zhi)到港量逐步下降，累库速度减慢。

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1、一个(ge)大背景：国际(ji)局势(shi)变(bian)**织，全球主要国(guo)家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创(chuang)历史新高。

2、近期A股科技板块强势反弹💗😡🍉，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💕🩳💖👘。一方面，中东局势超市场预期平息💗👠，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💝，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥝🥾💔、黄金走弱、美债收益率回落👘👿🧅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👝，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。