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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加(jia)，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度(du)強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵(mian)預(yù)期偏(pian)弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)(ji)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂(lie)，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有(you)愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二(er)季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）💗💕🍄，半年报依然是很重要的逻辑链👘💘，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👗👢🥝💓、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块😡🍆、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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在特朗普的大力支持下🍋💛👙，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥕🥒💔，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👡🥕，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍒👜，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💖🍈🍆💞，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍓，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、《证券日报》记者与业内交流了解到💞，在当前低利率的市场环境下，银行理财子公司正积极寻求创新之道💕，从多维度发力并加大产品创新力度，以适应不断变化的金融环境🥔。

2、我自(zi)己能看懂的公司也是非常少(shao)的(de)，看不懂当(dang)然只能放弃了。个人认为，看懂一家公司不会比读(du)一个本科更容易(yi)。不过，花很多(duo)时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里(li)学到的非常重(zhong)要(yao)的一点就是(shi)先看商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模式，不然就不要再往(wang)下看了，这样能省很多时间。你的汽车行业的例子(zi)我(wo)其(qi)实也(ye)不懂，虽(sui)然在特(te)斯拉上赚过不少(shao)钱，但最后(hou)也因为看(kan)不懂而全部放弃了(le)。（2019-03-13）