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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同(tong)比降幅(fu)扩大(da)，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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TMT領(lǐng)(ling)域在(zai)AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以(yi)上(shang)增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👙🥭🥔🩱，外资交易活跃度有所回升🥬💗😻， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。