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当地时间6月27日💗，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示💖，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税💋🥥🍌🥑。特朗普称🥝🥝，这是对美国的“直接且**裸的攻击”👝🥥🍆🍄，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税🍓🍊😡🌽。

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供应方面🥻😠💔👡，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🌽。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👜🍓🧅，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👚。需求和库存方面🧅🥦🥥，偏乐观的假设下🥾🍒👗，短期钢企暂无大幅减产的预期🍋💝👿🩰，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💌🥒💋，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🧡👠🥾🥾，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥭💖。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💕💞🥾🩳，低于去年同期水平🍍🥭。四季度随着铁水产量季节性下降🤬💋，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👿🥦💞，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥔👝😡。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💔🥔💛，存在分化👞🍎🌽🧄，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍅🍉🥝🎒。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌💘👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🍓🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉😈。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍉🍇😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍👡👿👝，我们称之为牛市阶段II🍇💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡💗，7月科技风格占优的可能性较大🥿🌽🩲👗。

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2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🍆，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金💟💕。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系💘🍊🥾😡💌。本次交易预计构成重大资产重组🌽。