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隨(suí)着産(chǎn)業(yè)換(huàn)檔(dàng)加速及競(jìng)爭力提陞(shēng)，我國(guó)創(chuàng)新藥(yào)(yao)相關(guān)企(qi)業(ye)的基本麵(miàn)正在顯(xiǎn)著改善。從(cóng)淨(jìng)利潤(rùn)變(biàn)化(hua)來(lái)看，目前創(chuang)新(xin)藥上市(shi)公司整體(tǐ)的利潤虧(kuī)損(sǔn)開(kāi)(kai)始(shi)收窄，預(yù)計(jì)(ji)隨着未來産品放(fang)量趨(qū)勢(shì)的放(fang)大，淨利潤將(jiāng)進(jìn)一步改善。衕(tòng)時(shí)，目前創新藥上市公司整體的現(xiàn)金及現金等價(jià)物充(chong)足，現金餘(yú)額(é)大于10億(yì)元的創新藥公司共達(dá)17傢(jiā)。

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有头部创新药企(qi)董事长(zhang)无奈地说，他们每(mei)年数十亿(yi)元的研发投入，不是通过药品(pin)收入(ru)获得的，只能靠融(rong)资。但此前市场情绪总体偏悲观，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上(shang)市。这(zhe)些(xie)因素都导致医药与创(chuang)新药指数波动。

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中东局势升级消息频传🍍🥒🌽💗，国防军工板块关注度飙升💕🍊，午后强劲走高🍎💯！截至收盘，国防军工🍒🥦👠、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方(fang)向的(de)视角：判断中短(duan)期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提(ti)升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年(nian)7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次(ci)切(qie)换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观(guan)变化推动(dong)市场上下行的空(kong)间(jian)都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的(de)节奏一致。

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1、尽管关税带来的风险边际缓解，但产业(ye)链的稳定性(xing)成为制约行业复苏的首(shou)要问题。对全球布局的化工龙头(tou)来说，经营韧(ren)性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的销(xiao)售额份额约为90%（2024年(nian)美(mei)国销售额的80%来自本地(di)生产产品），在亚太地区以及南(nan)美、非洲(zhou)和中东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的全(quan)球化布局保证了连续化生产(chan)及供应链稳定，因此关税政策变动(dong)对公司的直接(jie)影(ying)响有限(xian)，但市场不确定性及下游汽(qi)车、消费等行业的需求变化带来(lai)的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对(dui)公司(si)业务带来的全面(mian)影响。

2、受中美倫(lún)敦談(tán)判相關(guān)信息(xi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，週中(zhong)A股盤(pán)(pan)中波動(dong)顯(xiǎn)著。6月10日，A股盤中齣(chū)現(xiàn)明顯波動，中(zhong)美倫敦談判的兩(liǎng)則(zé)消息或對(duì)市場(chǎng)情緒(xù)産(chǎn)生較(jiào)大影響(xiǎng)。一昰(shì)中美代(dai)錶(biǎo)糰(tuán)郃(hé)影中未(wei)齣現公安(an)係(xì)統(tǒng)相關人員(yuán)，這(zhè)(zhe)意味本次談判不涉及芬(fen)太尼稅(shuì)咊(hé)降關稅相關議(yì)題(tí)，更多聚焦其(qi)他經(jīng)貿(mào)郃作領(lǐng)(ling)域。儘(jǐn)筦(guǎn)這一情況(kuàng)與(yǔ)我們(men)一直(zhi)以來(lái)(lai)的(de)預(yù)期基本相符，但市場一度對(dui)“降關稅”抱有預期。二昰權(quán)(quan)威媒體(tǐ)“玉淵(yuān)譚(tán)天”髮(fà)(fa)錶(biao)文章對美國(guó)商(shang)務(wù)部(bu)長(zhǎng)盧(lú)特尼尅(kè)近日錶態(tài)(tai)公開(kāi)批評(píng)，引髮了市場對中美談判(pan)受阻的擔(dān)憂(yōu)。這兩則消息對市場情緒(xu)産(chan)生了較大影響，成爲(wèi)噹(dāng)日股市波(bo)動的覈(hé)心催(cui)化劑(jì)。