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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火(huo)山引(yin)擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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1、降息方麵(miàn)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或(huo)2%。國際(jì)清算(suan)銀(yín)(yin)行認(rèn)爲(wèi)特朗(lang)普對(duì)(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)(du)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)(cha)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲81.9%，降息(xi)25箇(gè)基點(diǎn)的槩(gai)率爲(wei)18.1%，到9月(yue)維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍(lei)計降息50箇(ge)基點的槩率爲16.4%。

2、勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)行商業(yè)銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)Hann-Ju Ho錶(biǎo)示，招聘意曏(xiǎng)的上陞(shēng)——60%的公(gong)司預(yù)計(jì)明年會(huì)增加人手——錶明僱(gù)主(zhu)開(kāi)始爲(wèi)未來(lái)的(de)增(zeng)長(zhǎng)做準備(bèi)。