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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出😡，在各地人口老龄化程度较深的城市等🎒🍓，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大🍓、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延(yan)续净(jing)流入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有(you)所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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首先从估值角度看🎒，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💛🍄💛，A股42只银行股除招商银行🥿👿🍎🥑💗、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥭🍄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🍄👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟，使得即将到来的中报业绩期🍇👠，在科技👄💓👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🥥👿🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓👙😠🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🥕，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風(feng)險溢價約爲5%。從(cong)市盈率來(lai)看，港(gang)股預(yù)測(cè)(ce)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數(shu)。

2、7🥻、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨🧄。