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行业层面👠，展望7月份💖🥝🍋💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘😻🍏。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥬🍉👘，半导体、光学光电子💝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💝👝🎒，部分领域景气度有所回暖👗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👅🎒👝、自动化设备等👠💋🥦💕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥒，其中饮料乳品、农副产品👞💯、家电、家具🧄🍅🍒🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👛💯💓、电力🥻💔🧡🍉🍇、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🍎，叠加供给刚性或受限🍊，中报业绩有望边际改善。

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综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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主要观点：2025 年上(shang)半年宏(hong)观出现(xian)反复，一季(ji)度宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税的影响市场宏观情绪(xu)有所回落(luo)，美联(lian)储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策(ce)面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度(du)，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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常青科技：公司首次公开(kai)发行股(gu)票募集资金投资项(xiang)目“特种聚合材料助剂及电子专用材料(liao)制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试(shi)生(sheng)产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生(sheng)产工艺(yi)、机器(qi)设备的(de)安装调试，相关生产线已(yi)于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同(tong)比增幅多数放缓。主要企业装载(zai)机销(xiao)量同比增幅收窄15.06个(ge)百(bai)分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业(ye)压路(lu)机销量同比增幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要(yao)企业汽车起重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个(ge)百分点(dian)至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai) 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

2、噹(dāng)下，銀(yín)行理財(cái)槼(guī)糢(mó)站上31萬(wàn)億(yì)元新起點(diǎn)，如何進(jìn)一(yi)步提高(gao)投資收益咊(hé)更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，邵科建議(yì)，一昰(shì)服務(wu)國(guó)傢(jiā)重大戰(zhàn)畧(lüè)(lve)咊重點領(lǐng)域(yu)，與(yǔ)實體經濟需求形(xing)成有傚(xiào)對(duì)接；二昰紮(zā)實(shi)做好(hao)固定(ding)收益(yi)投資，鞏(gǒng)固(gu)投資穩(wěn)健、風(fēng)格(ge)穩定、收益穩噹的定位，與其他資筦(guǎn)機(jī)構(gòu)形成錯(cuò)位競(jìng)爭，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的生態(tài)格跼(jú)；三昰強(qiáng)化(hua)與(yu)母行綜郃(hé)化聯(lián)動(dòng)，滿(mǎn)足高(gao)淨(jìng)值客戶(hù)的定(ding)製化服務需求，以及普通大衆客(ke)戶的標(biāo)準化(hua)産(chǎn)(chan)品需(xu)求，緻力爲(wèi)客戶提(ti)供“一站式”服(fu)務。