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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响(xiang)在美国通(tong)胀和增长数(shu)据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要(yao)经济数(shu)据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成(cheng)对A股的阶段性(xing)扰动。但(dan)考虑到美国经济增(zeng)长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收(shou)爲(wei)8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲(wei)1822.46萬(wan)元(yuan)；2024年前三季(ji)度營收爲(wei)22034.81萬元(yuan)，淨利(li)潤爲6523.06萬元。

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行业层面🥬💞🥿，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍓👠🥔🍒，工业企业盈利数据💕🍓💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯🩳🤍。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍓🍍🥿、光学光电子、消费电子💔👙🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🥒🥥👄，算力租赁订单持续落地🤍💛，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽，中报盈利或有改善🍋，如汽车、光伏、自动化设备等💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡🍑🥔🥥、五一端午等多重假日**💕🧄🍌🎒，有望延续两位数增长😻🩱👗，其中饮料乳品、农副产品🥬🍑、家电🥒👢😠👢、家具、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍉🥕👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗🥑。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👢👠🥒🤍💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩰🌽🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👡🩳🥿、小金属）🥝🧡🥿、计算机等👝💋🧅😈。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份👢，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🍉。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见💝，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。