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四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由(you)北京四維圖(tú)新科技股份有限(xian)公司原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)(ruan)硬(ying)件全棧(zhàn)(zhan)解決(jué)方案。目(mu)前，四維智聯的投資方包括(kuo)四維圖新(xin)集糰(tuán)、滴滴(di)、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投(tou)資、蔚來(lái)資(zi)本等。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价(jia)格大(da)幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集(ji)成电(dian)路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高(gao)速增长，预计智(zhi)能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预(yu)期。

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目前来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对(dui)关(guan)税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对(dui)市场(chang)的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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2、分行业来看👢🍊，国防军工、计算机、电子、美容护理🌽、社会服务的估值水平高于其他行业🍉🍎🥦，银行🥔🍏、建筑装饰🍒😠👝、石油石化🥔🩱、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🩲🍈🍍🍌。