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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放(fang)缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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总量政策方面，6月促消费政(zheng)策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前(qian)已向地方下(xia)达了共计(ji)1620亿元资金，剩余资(zi)金将有序下达(da)。6月24日，中国(guo)人民银行(xing)、国家发展改革委、财政(zheng)部(bu)、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金融支(zhi)持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩(kuo)大消费领(ling)域金(jin)融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供(gong)给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收，优化保险保障(zhang)，积(ji)极培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革(ge)委等五部(bu)门发(fa)布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖(wa)掘地方特色美(mei)食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引(yin)，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华(hua)传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以来，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍓，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🤍，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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