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风险因素：1）进口政策放松🍒👞🍋、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技(ji)互联网较年初回落(luo)：在分析(xi)板(ban)块、主题乃至个股(gu)层面交易集中度(du)的情况时，我们首先可以计算各主题行情(qing)每日成交额占港股主板成交总额(e)的比例。例如在去年924行(xing)情初期，港股(gu)非银(yin)板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一(yi)年来中枢（10%左右）。今(jin)年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史(shi)新高。

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那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代(dai)盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和(he)赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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市场(chang)越来越乐观地认(ren)为，美联储可(ke)能很快就会降息(xi)。根据芝加哥商品交易所美联储观察工(gong)具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于(yu)前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可(ke)能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降(jiang)息的可能性(xing)为93%，高于一周前的70%。

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