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当地时间6月27日，美国总统特朗(lang)普在社(she)交媒体平(ping)台上发文表示，美国获(huo)悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字(zi)服务(wu)税。特(te)朗普称，这是对美国(guo)的“直接且**裸的攻击”，称加拿(na)大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震(zhen)惊的税收，美国特此终止与加拿大(da)的(de)所有贸易谈判，立即生效。美国将在(zai)未来七天内告知加拿大(da)与美国开展贸易将支付(fu)的(de)关税。

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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企(qi)暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天(tian)，四季度平均铁水季节性(xing)下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区(qu)间(jian)，低于去年同(tong)期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但预计四(si)季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶段性把握反(fan)弹(dan)机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议(yi)更(geng)多把握矿价承压(ya)下行的机会。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🥝，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🥦🍑，使得即将到来的中报业绩期🧡🤍，在科技💗💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🥦💗。尽管高频数据显示出口下半年承压😠💝💝，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🍌🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🥝💓🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖💞👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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