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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥭😡🍄、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🧡🍉👅。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🍍🥦💔💌💔。

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5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現(xian)。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)(tong)計(jì)生豬齣(chū)(chu)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年(nian)內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公(gong)觔/頭(tou)。2025年1月底，生豬交易均重低(di)位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)(mian)反(fan)應(yīng)齣二次育肥逐步入場(chǎng)，此后，交易均重持續增加，截至5月8日，卓創統(tong)計中國(guó)生豬週度交易均(jun)重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)(sheng)高(gao)，二次育(yu)肥補(bǔ)欄意願(yuàn)減弱，交(jiao)易均重季節(jié)性下降。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的(de)大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对无(wu)风险(xian)利率利差收敛下行对(dui)应的就(jiu)是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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1、对于上述违规信披，索赔区间如下：2021年4月27日至2023年4月27日之间买入，且在2023年4月28日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。（任子行**入口）

2、展望7月(yue)，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金(jin)面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。