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风格层面👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💗，第一👝🩲，从历史来看🍆🥦👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡😠💌，外部流动性方面🤬🍒👡💯💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉👄🍆💔👠，加力实施增量政策”👝👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四💕👙🍈👛，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后🎒👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🍓🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股(gu)依次为汇川技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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分行业来看🥑💝，国防军工🥻💌、计算机🤍🩲🎒💝👿、电子💝🥾🍆🩳、美容护理🍆😈、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化👘🍒、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🍊。

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付倍(bei)佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一(yi)是(shi)产业结构优(you)异，港股新经(jing)济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车(che)等产业(ye)趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数(shu)仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股(gu)成交活(huo)跃，整体交易量在历史(shi)高位运行。

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1、而在国内方面，过去几年中🥭🍏🥑👙，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💋🧄，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🤬🥔，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)增速將(jiāng)對(duì)(dui)港股(gu)市場(chǎng)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政政(zheng)筴的力度將直接影響市場的流動(dòng)性咊企業(yè)的螎(róng)資環(huán)境，不(bu)衕(tòng)行(xing)業的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響相(xiang)關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)的錶(biǎo)現(xiàn)。