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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😈🍅，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😻🧅，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局😠🥔；第二轮发生在二季度💔💞🥥💕，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💟💝🍋😠🍆，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💝🩱，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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方正证(zheng)券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼(yan)镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随(sui)着更多品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智能(neng)眼镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能(neng)、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望(wang)实现传统智能眼镜的替代(dai)与智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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6月份南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交量環(huan)比下行，重(zhong)點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行(xing)。鋼(gang)坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要(yao)鋼材品種庫(ku)存均下行。煤(mei)炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平(ping)倉(cāng)價、京唐(tang)港山西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格(ge)均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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6月27日，三雄(xiong)极光第六(liu)届(jie)董事会首次会议(yi)召开，却(que)因董事长选举(ju)的罕见(jian)“2选1”对决，将(jiang)公司内部(bu)分歧暴(bao)露于公众视野。此次董事会本应是常规的换(huan)届选举(ju)，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激(ji)烈竞争，引发市场对三雄极(ji)光治理能力与发展前景的深(shen)度关注。

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1、许廷全：下半年😡🩱，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥔😡，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥒🤍、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍋，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🧅🍌、电动车等🩳，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🍆、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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