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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网企业(ye)仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约(yue)为(wei)14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速(su)预(yu)计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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上周五🥝，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束(shu)，终端需求走弱主导下(xia)半年合约走(zou)势(shi)，多(duo)晶硅(gui)价格阶段性承压(ya)，供应(ying)能否继续维持低位是决定多晶硅(gui)价格能否企稳的关键因(yin)素，预计下半年核(he)心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单(dan)边也以逢高沽空思路为主，跨期可考(kao)虑择(ze)机进行反套(tao)布局。

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为防止“黄牛”倒卖，小米汽车设(she)置(zhi)了限购要求(qiu)。“黄牛”究竟如何绕过规则(ze)倒卖小米YU7订单？日前，中国证(zheng)券报记者以“买家”身份在多个平台进行调查。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍉🌽，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💞🥕👠，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💛👚。相比今年3月的预测🌽🥬🧄，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍄🍉👘，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、6月份南华(hua)工业(ye)品价格月环比上(shang)行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量(liang)下行。钢坯价格上行，螺纹钢(gang)价(jia)格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤库存下行。