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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩲，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👘👗👅💝💓。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥥🥝🥥🍄，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍈，美国一年铜消耗大概160万吨左右💗👢🩱，进口铜约70万吨🍇，运往美铜市场的量级无法估算💌👅，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🤍💌😡，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍍🧡😡，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🥭👢🧡，三季度经济数据可能逐步显现🤬💟🥝👘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍓，而铜“博士”与全球经济息息相关👚💕，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👡😻👗，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍊🍈🧄🌽😠。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥿😡，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💖，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱😠，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险🍇🥝🍏💞；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁👄、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等🩲；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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1、值得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益(yi)于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速增長(zhǎng)(zhang)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長(zhang)236.57% 。今(jin)年一季度(du)，公司業績增速進(jìn)一(yi)步加快(kuai)，實(shi)現營業收4.36億元(yuan)，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、融资(zi)资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入(ru)规模(mo)在(zai)6月(yue)进一步扩大至373亿元，显(xian)示当(dang)前市(shi)场风险偏好(hao)整体(ti)较高(gao)。并且从历史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正向(xiang)联(lian)动(dong)关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基(ji)金）需通过融资(zi)融券实现多空(kong)策略和套(tao)利交(jiao)易，例如通(tong)过融资加仓放大收益，因此私(si)募基金规(gui)模扩(kuo)张带(dai)来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个(ge)市场交易活跃度明显(xian)提升。