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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🩳🥬🧡🍋，国内政策的支持也增强了市场信心💋🍈🩱🤬🥔，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥕。

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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱(ruo)，齣(chū)口韌(rèn)性持續(xù)性(xing)存疑，下半年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)(ai)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美關係(xì)堦(jiē)(jie)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註實際供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高于年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的(de)預(yu)期證僞(wěi)，年(nian)內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供(gong)應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)(chan)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁增長(zhang) 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年(nian)平衡上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段(duan)性庫(ku)存偏低(di)且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力(li)郃約運行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸(dun)（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保(bao)装备制造领域(yu)的高新技术企业，2021年3月登陆深(shen)交所(suo)创业板。经过近20年的发展(zhan)，公司现集设(she)计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领(ling)域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资(zi)质(zhi)、A1级压(ya)力容器制造(zao)资质、A级锅(guo)炉制造资质等。财(cai)务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿(yi)元，同比增长64.21%；归属于(yu)母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多(duo)数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、阿禾公(gong)路全線(xiàn)長(zhǎng)(zhang)209.45公(gong)裏(lǐ)（不含X852共線段），始于(yu)阿勒泰市(shi)拉斯特小鎮，止于喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后，兩(liǎng)地行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。