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央行(xing)此前已推出一系列(lie)结构性货币政(zheng)策工具，银(yin)河证券预计，下半年还将围绕科技、消费、外贸、楼市、股市等领域，继续(xu)创设或(huo)优化现有政策工具，精准发力推动经(jing)济高质量发(fa)展。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研(yan)报指(zhi)出(chu)，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推(tui)出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着(zhe)更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的(de)未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜的(de)替代与智能手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。