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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨👛🍊；军工军贸预期升温🍒🤬；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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在本周论坛(tan)开始前的一次播客采(cai)访中，欧洲央行首席(xi)经济学家菲利普·莱(lai)恩就强调称，这场有五家央行行长参与的小组讨论将(jiang)是整(zheng)个年会(hui)的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题(ti)似乎显得有点保守了，真实世(shi)界的变局要复杂严(yan)峻(jun)得多。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉💘🤬💓💕，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🍌、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态）🧅，共计169🍑🤍，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成😠👞，或将导致公司控股股东🍑💌👛👛、实际控制人发生变更。

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基金业协会最新数据显示🥥🌽💟，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🍎。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🧡。这鲜明地提醒人们🍋🍇，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥕。

2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段(duan)是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。