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🏮 后续如何演绎🍎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💝🍓🥾🍓。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍅🩲，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘👢🥒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋🥔🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥦🍏，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👝💛🥦，7月中报业绩期🥬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇🎒。

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目前来看，全(quan)球贸易(yi)和(he)关税冲(chong)突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的概率较(jiao)大(da)。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于(yu)缓(huan)和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对(dui)资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍅🥭💛、5日反转 (1.83%)🍑、标准化预期外收入(1.79%)🍒😻👝。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💯👠、ROIC增强因子 (-0.63%)💋🍈🧄、单季度ROA (-0.45%)👗😠。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💖🩲，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🩲🥕🍏🍅。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及😈🍑。洲际交易所欧洲期货数据显示🥭，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸😡🥬🥾，削减幅度为 4 月初以来最大👚，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。