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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍏🥬💕👅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥭💛，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅，A股自由现金流收益率不断提升💌。而2018年以来👿🍍💓👅💕，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍓🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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囙(yīn)子行(xing)業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行業正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在綜郃行業(ye)正(zheng)收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙(yin)子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正(zheng)收益明顯(xian)。市值(zhi)風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市(shi)值風格顯著。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💟，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🥝🩱🥝。

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元、48,435,351.70元、26,929,607.08元💯，分别占当期报告记载金额的4.21%🧡🥝🍌💟、6.97%🥦、10.81%👛；虚增利润总额19,406,901.32元、37,317,431.71元🍏🍑🩲、16,560,909.58元，分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%💯🧅👞、70.03%、30.79%🩰🍊。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载🌽👅👙。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月(yue)政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作(zuo)的(de)基调(diao)有望更加积极。

2、今年4月，国家卫生健康委(wei)等三部门(men)印发《医院免陪照(zhao)护服务试点工作方案》。方案提出，在(zai)各地人口老龄化程度(du)较深的(de)城市等，优先(xian)确定在老年住院患(huan)者占比较高、免陪(pei)照护(hu)服务需求(qiu)较大、工作(zuo)基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。