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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👢🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💌💌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘🧅🩳，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿💟💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💋💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢💔。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👜🥭🥦。这个逻辑之下👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈🧡🩰🍈💕，是重要的选股方向

2、展望下半年公募分红格局🍅😠🍍👝🥑，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势👛🥔💖🎒。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件👝😈。