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目前(qian)来看，全球贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的截止日，若未延(yan)期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判(pan)时间(jian)或者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于(yu)缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋(qu)于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均(jun)存在业(ye)绩(ji)边(bian)际改善(shan)的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋势来(lai)看(kan)，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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