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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🥑。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🩲🥦。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年(nian)接(jie)近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力(li)，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)(mo)餬(hú)的(de)數(shù)據(jù)，未來(lái)的(de)走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看👙🍋🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠💔🥝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄🍑👅🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑💕。在流动性和增量资金方面🍊🥝💛，目前利率仍处于较低水平🍉🍅👗🍄👅，资产荒趋势依然存在。上半年👅🩳🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿💝💯，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元👗🍋💔，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而🥻🍍💟，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍈。

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1、如果说的(de)还不够直(zhi)白，那风(feng)云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）、期末存货也相近（均在32亿左右）的华(hua)海清科对比，选取2024年(nian)末的资产负债(zhai)表关键数(shu)据(ju)：

2、5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅(fu)多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業(ye)裝載(zài)機銷量衕比增幅(fu)收窄15.06箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至7.24%，三箇(ge)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比(bi)增幅收窄9.79箇百分點至(zhi)14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業(ye)壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業(ye)汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點(dian)至-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴(kuo)大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕比(bi)增幅擴大 0.39 箇(ge)百分點至 12.31%，三(san)箇月滾動衕(tong)比增幅收窄 8.67 箇百分點至(zhi) 12.10%。