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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🍋💓，但丰产预期下，棉价反弹承压🧄，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税💖🤍👛🥔。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🥝🩲。新棉尚未上市，棉花进口量偏低👚🍄，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨🍌👢。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来🍒🥔，新年度棉花供需格局是主要影响因素🎒。目前看，新棉丰产预期较强💌💛🥬👝，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🧅🩳🩱，新疆地区棉花处于现蕾🥦🩱💋、开花阶段，天气状况良好👄🥬🍄🥔，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正🩳🍅🤬，但同比增速持续低于社零🍅，据反馈🎒😈😈💕，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🍉🥾。进出口方面🍋💗，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高🍓🍆🍒，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大😈🥒🍅，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🥻💔😡。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平🥕🥻，棉价底部有支撑，展望未来🥝，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口👿👡💛、低库存现状👙🍊，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🤬😡🥻，抢收预期偏弱👛👅😠，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🍇👄，但空间预计有限🥔。

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1、社零的超預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消(xiao)費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公(gong)用品(pin)類、傢具類銷(xiāo)售(shou)額(é)連(lián)續多箇(gè)(ge)月大幅(fu)增長，需求提前釋(shì)放。而多地宣佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政筴暫(zàn)停(ting)，對(duì)短期傢電銷量(liang)也將(jiāng)形成(cheng)一定拕(tuō)纍(léi)(lei)。美國(guo)商務(wù)部宣佈將(jiang)自6月23日起對多種鋼(gāng)製傢用電器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗(xi)椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品”，對電(dian)器(qi)齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)此傢用電器行業(yè)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相應(yīng)地影響社零咊工業增加值。

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场💓🍍🤬🌽；与此同时💗，融资余额也开始大幅攀升🥾🍅🍅；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥔💛。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥬。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥕，可以推动指数上行较大的幅度👢🥔👘🩰。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥔🧡💔🩱。