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國(guó)恩股份(fen)：公司已于2025年6月26日(ri)曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行境(jing)外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香港聯(lian)交(jiao)所網(wǎng)站刊登(deng)了(le)本次髮行竝上市的申請(qing)資料。

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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第(di)二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元💯🍌，支出减少 1.2 万亿美元。

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2、从目前(qian)基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为(wei)稳(wen)定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有(you)待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态(tai)势，可能反应了这(zhe)种预期。