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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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供需平衡方面：市(shi)场预期印尼镍矿(kuang)配额在原(yuan)有(you)配额基上进一步增加，但(dan)实际增(zeng)量(liang)仍需等待印尼官方披露(lu)。其次，印(yin)尼头部镍、不(bu)锈钢(gang)一体化企业削减(jian)不锈钢产量，以应(ying)对需求的疲软，供(gong)需整体(ti)将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市(shi)场供需过(guo)剩与(yu)预期印(yin)尼政策干扰博弈的过程。预(yu)期政策干(gan)扰的弱化或将来(lai)自海(hai)外 LME 镍库存不断升高，我们认(ren)为 LME 镍库(ku)存后续如果继续升高，印尼预期(qi)干扰政策或将难(nan)以再起推升镍价的作用，之(zhi)后镍价面临大幅下跌。

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作为国家重要金融基础设(she)施，广期所(suo)始终(zhong)重视投资者保护工作。据何春清介绍，广期所为防范(fan)非法证券期货活动，积极开(kai)展投资者教(jiao)育，增强投资者对非法证券期货活动的基本认识和(he)防范意识，同时按法律法(fa)规业务规则规定开展一线自律监(jian)管，并向中国证监会、司法机关(guan)移送涉(she)案线(xian)索。广期所持续健全投资者(zhe)教育体(ti)系(xi)，着力(li)提升投(tou)资者正确投资(zi)理念。在投教产品方面，制(zhi)作视频、品种大事记、百问百答条漫、规则一图读懂(dong)等产品，发布自律监管报告，编制现货(huo)报告、交易手册、套期保值手册等系列学习资(zi)料，形成《揭开非法期货(huo)的常见套路》条漫、《警惕非法居间(jian)人》系列视频等广受好评的投教(jiao)产品。

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1、资本市(shi)场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条(tiao)。或者推出新的板块；例如2009年推(tui)出创业板、2019年推出科创板。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业(ye)绩说明(ming)会上(shang)表示，公司(si)目(mu)前有部分器件、模组(zu)产品可(ke)应用(yong)在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模(mo)块(kuai)产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于具(ju)备显示(shi)功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供(gong)解决方案，处于(yu)性能和良率提升阶段。