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四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維(wei)圖(tú)新科技股份有限公司原智能網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件(jian)全棧(zhàn)解(jie)決(jué)方案。目前，四維智聯的投資方包括四(si)維(wei)圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)(fa)科、騰(téng)(teng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本等。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待(dai)短(duan)期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏(hong)大(da)叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的(de)领涨市场。

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本週(zhou)全市場(chǎng)股票池(chi)中，Beta囙(yīn)子咊(hé)(he)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊(he)殘(cán)差波動率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)(feng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器(qi)件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备(bei)显示功能的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段。

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2、进入7月后🩰💔💋🍍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍍、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥑🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟🥔🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💖🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍👚🩰🥔，成长价值风格或相对均衡🥝👗🧅。对7月的风格指数推荐如下：