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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體(ti)週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；

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往后去看，7月将公布的6月(yue)就业和通胀(zhang)数(shu)据很关键，将直接(jie)影(ying)响(xiang)市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响(xiang)将会有所显现。目前(qian)市(shi)场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果(guo)通胀(zhang)超预期(qi)上(shang)行，则可(ke)能使(shi)得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美(mei)债收益率(lv)下(xia)行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰(rao)动。

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周五（6月27日）👚，国防军工板块继续活跃💟💌💗，连续第5日上涨💌。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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2、我对所谓赚钱(qian)的定义是(shi)：回报(bao)比长期无风险债券高。一个人(ren)是否了解(jie)一(yi)个公司能否赚钱，和他的(de)学历并没有必然的(de)关系。虽然学历高的人一般学(xue)习的能力(li)会强些，但学校并不(bu)教如何(he)投资，因为真正(zheng)懂投资(zi)的都很难在学校任(ren)教，不然投资大师就该是些(xie)教(jiao)授了。不过在学校里可以学到很多最基本的东(dong)西，比(bi)如如(ru)何做财务分析等等，这些对了解(jie)投资目标会(hui)很有帮助。