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出生(sheng)于1955年的沙姆哈尼是(shi)伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关(guan)系密切，是其(qi)重要“心腹”。他曾历任(ren)伊朗***革命卫队和国防部(bu)等(deng)多个重要岗位，并(bing)担任伊朗国家最高安全(quan)委(wei)员会(hui)秘(mi)书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热(re)门人选。

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以党的政治建设为统领，坚(jian)守自我革命根本政治方向；把思想建设作为党的基础性(xing)建(jian)设，淬炼自我革命锐利思想武器；增强党(dang)组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队伍；构建自我净化、自我(wo)完(wan)善、自我革新、自我提高的制度规范体(ti)系，为推(tui)进伟大自我革命(ming)提供制度保障……

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗🍋，但如果美联储在7月意外降息🥾💟，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍎👅🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍇🥦🍌👿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿🍑😡🍍🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👢🍉🍆，标志着产品力正替代产品形式🥾🩳🍉🥒👡，推动全球电气化进程全面加速东移👘💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥭👢💔，以及AI智能化领域的追赶💞🍋🤬🥭。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👡🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、国内：25年上半年，在中储粮开(kai)库收购，进(jin)口玉米供应有限等利(li)多因素影响下，玉(yu)米现货报(bao)价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至(zhi)25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进(jin)入(ru)到6月份以(yi)后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉(yu)米的优势显现，进口替(ti)代的不确定(ding)性随(sui)之增大。但是，整体来看，在进口(kou)玉米未能(neng)供应市场之(zhi)前，玉米现货(huo)市场延续强势表现。6月最(zui)后(hou)一周，产区玉米现货价(jia)格依然保持坚挺(ting)，贸易商报价处于相对高位，产(chan)区余粮已较为(wei)有限，贸易商主(zhu)流心态(tai)平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持(chi)稳定，但贸易商价格报价(jia)偏强。深加工到(dao)货量尚可，各企业根据(ju)自身情况价格(ge)窄幅调整，基层粮点(dian)余粮(liang)不断减少，贸易商(shang)报(bao)价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价(jia)格坚挺运行(xing)，下游饲料(liao)企业少量补库，港(gang)口报价坚挺(ting)，随产区报价的走高，销区玉米(mi)议价空间缩小，但高价(jia)成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👠🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💌😻👞，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥾，重卡受益于国四淘汰💔🧄、新能源替代等👝👗🩱🥭，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🌽👿🥝🥿，下游需求旺盛，产能延续去化💟🥝，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速😻，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😻。