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2、进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变(bian)化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：