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华海清科(ke)：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩(kuo)建总产能为40万片/月(yue)，其中首期建设产能为20万片/月，首期(qi)投资预计不超过5亿元。

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美股回顾🥕🥥。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🍋，科技主线更加明朗🤬👞🩱。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下🥻😈，英伟达创新高重回全球市值第一💋，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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1、供应：PE方面🍈🎒🍓🍈，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升🩳😠，同比去年有很大增幅💖🥑🧅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🍎👠💓👄，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位💔。PP方面🥔🥻💓，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地🧄💕👿，另一方面是由于原材料走弱改善利润🥝👄，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🤍，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升💯，开工率有所降低，但产量同比依旧增长👘🥕👡🌽💓。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能🥥🍓，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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1、周思聪(cong)：下半年投资主线预(yu)计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关(guan)注，成长风格或持续占(zhan)优。科技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有(you)望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前(qian)美國對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)(fu)