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我们在(zai)中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率(lv)股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不(bu)断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主(zhu)，净赎回规模靠前的主(zhu)要为沪(hu)深300、创业(ye)板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购(gou)。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🌽💕😻、军工👠🍉👜🥦、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👄🥝、中🧅🍍、长期维度下🍈，均是乐观因素占优。