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美股：上周👗👛🥑👿，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上🍈🍎🥕🍓💟。具体来看，道琼斯工业平均指数累涨3.82%🌽😻👢😈，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨4.25%👠🍓🍉🥻，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点🍒。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称💖🥕，随着伊以达成停火协议🍊🍍🩰，全球资本市场风险偏好回升👿😠😻👘，原油等大宗商品价格下跌🩰🍄，也稳定了美国的通胀预期。在此背景下💛🌽🍊，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨💝👙🥭。

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那么(me)此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对(dui)较高(gao)，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资(zi)金的“抱(bao)团”，资(zi)金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡(pao)沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下(xia)半年的(de)經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的(de)政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下半年(nian)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經(jing)濟的重(zhong)要變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗(zong)商品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、今年以(yi)来(lai)私募基金规(gui)模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募(mu)证券产品达(da)4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月单月备案1189只，同(tong)比增速高达(da)41.38%，表明(ming)在4月市场受(shou)关税影响调(diao)整背景下，高净值个人(ren)投资者逆势布局力度明显加大。

2、上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至(zhi)6月29日，年内(nei)公(gong)募基金分红总额达1274.59亿(yi)元(yuan)，较(jiao)2024年上半年增长超三成。其中(zhong)，债券型基金仍是分红“主(zhu)力军”，分红总(zong)额占比超七成。但若从分红榜前(qian)十名来看，则有七席(xi)由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均为(wei)权益类(lei)ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的(de)分红总(zong)额登顶分红(hong)榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指(zhi)出(chu)，下半年公募基(ji)金分红热情有望延续，分红总(zong)额或超越(yue)去(qu)年，但也需要注意外(wai)部(bu)环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金(jin)分红规模不及预期。