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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥒👡👙👜，1-5月利润同比增长7.2%💋，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💌🩱💖、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🩰🥦；3）消费类需求受国补政策提振🤍🍉🩱🍍，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💌🥔🥑，农副食品加工业利润增长38.2%💟🍊💞，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💔👢。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍊👚👘。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍑💌🍓，拟收购福可喜玛53%股权🍒🥥👞💓。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🩳🥔🍅🍋，美铜带动全球铜贸易格局转变🍇，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥑👄🥭🍏，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥦🩰🥿；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍏👄，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍉🍄，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👚🍉🍈，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👄💔🤬，但高升水风险不容忽视🍈👙，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍏。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🩲。三是🍏🥔，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍊，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥭🍈🍉，不接受高价位的表现。综合来看💌🍎🥝🌽，铜市场再次面临上有需求压力😈💗🍉🤬，下有供给支撑的局面🍒🍓🥒😠🤍，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👠🍊，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍎🍉💟🥔；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥭🍏；二是9月下旬或10月上旬🧄🍓🍅，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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注：需要特别提醒的是🌽🧡🍑💗，近期市场波动可能较大🍓，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🍋🥿，高度注意仓位和风险管理。

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1、美(mei)国5月核心PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价(jia)指数月(yue)率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨💓🍆，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💯。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💘🍏，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👢🩱，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。