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截面波动率来看，最近一(yi)周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🧅💟🥦👜，促消费相关政策延续发力🍏🥾🍑💗💔；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍎🍊🧡，6月18日🍒😈🤬😈🍆，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💖，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力💞👗🍉🍏，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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操作层(ceng)面，中(zhong)期维(wei)度下(xia)（7-8月份），半年报依(yi)然是很重要(yao)的(de)逻(luo)辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期(qi)建议关(guan)注业绩确定性相(xiang)对较高(gao)的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👜💔，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥕👞，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

2、以发行日期为参考(kao)，2025年6月有6家(jia)公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月(yue)前(qian)值98亿元有所(suo)回(hui)落。按上市日期统计(ji)，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升(sheng)。展望7月(yue)，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定(ding)，资金总需求规(gui)模维(wei)持低(di)位稳定。