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在(zai)牛市(shi)堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)(dan)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)(cang)，徃(wǎng)徃看不到太多場(chang)外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速(su)反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷(xian)入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)(tai)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍌🥥，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🥬。美联储货币政策或有两种应对方式🥔💟👚，其一为偏响应式货币政策决策思路🥿，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥾💖💕💝🤬，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍋💛，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥻，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💯🥑。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👄，运行区间或在 90-102🥒🍓。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交(jiao)易的对(dui)象并(bing)不是传统意义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如默(mo)沙东等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的(de)纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司(si)还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易(yi)之后，荣昌生物几(ji)乎绝(jue)对控股(gu)了Vor Bio。表面看(kan)，似乎是荣昌生物拿(na)泰它西普BD出海了，实际(ji)上却是用一(yi)款产(chan)品换了一家美国壳公(gong)司(si)，首付款资金(jin)能(neng)否到位目前(qian)还存在不确定性(xing)。

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昊天国际建投（01341）绩后股价一度涨超15%。截至发稿，股价上涨3.75%🥕😠😡，现报0.415港元，成交额1.11亿港元🍑🍑。

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1、1🍊🩳🥦、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加💛，近期维持稳定👘🥥。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降💟，长时间处于亏损状态💛😈🍄，截止6月末👞👢🧡👡，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🧡，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🍎👡😈，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%🍍，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

2、展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行🍓🧄🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆💋🩰，在科技、消费👛💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🧄🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬💕🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🥦💌，进一步积累了今年的赚钱效应💋，这为指数后续突破上行🥿😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🥭，类似现象在2020年也出现过💘，我们称之为牛市阶段II🤬😠🍎🤬👝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥾💞🍋。