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目前来看🤍💝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🌽😈👗。从目前美国对关税的态度来看💗🍋👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕🤍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🌽🍊。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👿🍉，虽然有反复💔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥕。A股面临的外部环境扰动降低。

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6、市(shi)场展望：下(xia)半年尿素市场面临新增(zeng)产能投放、库存高企、内需力(li)度减弱、成本继续下移等多方压制，但市(shi)场也同时存在出口政策进一步放松、秋(qiu)季肥及淡储需求、全球地缘政治及能(neng)源价格波动等支(zhi)撑因素。尿素供需(xu)层面(mian)仍处于宽松状态，但(dan)出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市(shi)场的核心因(yin)素，市场面临的不确定性更高。倘若出口(kou)政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格(ge)仍(reng)有望向上接近上半(ban)年高点。但若出(chu)口政策(ce)维持现状或进(jin)一步收紧，亦或是(shi)全球(qiu)地(di)缘政(zheng)治影响不再，则尿素市场将回归国(guo)内供需主(zhu)导，价格也将持续承压。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信心(xin)，尽管受关税风波影响(xiang)出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上涨态势。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩳🥾，5月汽车产销同比增幅扩大🍎🍎，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💓🥕，出口敞口风险较小💟，外需维持韧性增长👄💌🥭🤍，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍆🥻。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥕，下游需求旺盛，产能延续去化😈，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍋🩱🍊🥦，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍑🥥，特斯拉Optimus量产在即👜👝🩱，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。