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行业表现方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以(yi)上，行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕(rao)传统(tong)产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业(ye)景气(qi)度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属(shu)、国防军工、商贸零售(shou)、美容(rong)护理、化学(xue)制药等”

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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季(ji)度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模(mo)继续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模(mo)扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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“当(dang)这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有(you)可能超越，这也是为什么我们通常在每个(ge)财报(bao)季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究(jiu)主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关(guan)注一些已知的因素，比如(ru)更多(duo)的 IPO 活动(dong)和人工智能叙事的回归。”

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除此之外🩳🌽🥿，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👅👠🍏，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向💋。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、2025 年上半年宏观出现(xian)反(fan)复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下(xia)美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需(xu)基本面(mian)来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创近(jin)几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总(zong)体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的(de)风(feng)险(xian)不(bu)容忽视。预计 2025 下半(ban)年铜价高位震(zhen)荡为主，伦(lun)铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

2、在本次(ci)大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)(rong)昌生物股(gu)價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)，其中A股6箇(gè)(ge)月(yue)市值飇(biāo)漲180億(yì)(yi)元(yuan)，H股市值也大漲4倍，市值在300多億(yi)高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)(ying)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰(tai)牠(tā)西普（年銷(xiāo)售(shou)額(é)9.7億元）、維(wéi)(wei)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。