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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央(yang)行(xing)优(you)化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性(xing)，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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