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去年924之(zhi)前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此(ci)之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推(tui)动市场出现几轮反弹，但也容(rong)易冲高透支后回落，而每一(yi)次反弹的主线也因为驱动(dong)因素(su)不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地(di)产等顺周期板块领涨，交易的是(shi)总(zong)量政策(ce)；2）到(dao)春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科(ke)技硬件与互联网龙头(tou)价值重估，交易的(de)是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流(liu)动性与事件驱动的非(fei)银券商等大涨，更多是(shi)行业催化和流动性抱团。

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东兴证券指出，我国化工(gong)行业景气(qi)有望底部回(hui)暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶段(duan)，但目前(qian)全球能源类成本已(yi)从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来(lai)看(kan)，在行业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化工(gong)行业景气有底部(bu)回暖的迹象(xiang)。

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