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即便在1980年代的“油轮(lun)战争(zheng)”期间，伊(yi)朗-伊拉克冲(chong)突中有超过(guo)200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸，油价在初期飙(biao)升后仍然趋于稳定(ding)。历史经(jing)验表明，除非中东石油产出出现(xian)重大(da)中断，否则冲击影响很可能被控(kong)制在有限范围内。

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在当前和新兴的消费品表现优异者当中，里昂认为那些具有强大的吸引力🍇👢💕😻、能维持对消费者的定价能力的公司👠👞，如泡泡玛特和老铺黄金，具有最佳的盈利可见性，这些品牌不过度依赖线上渠道🍅🍎🍉，从而避免线上促销环境对价格的挤压。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后(hou)续持续升级(ji)为多国长期战争的可能(neng)性较低，短期事(shi)件性(xing)冲击引(yin)发的下跌反而提供布局(ju)机会。情绪修复过后(hou)，内因仍是决定市场走(zou)势的主要矛盾。结构上，中美谈(tan)判结果(guo)落地、国内经济平(ping)稳运行，在新(xin)的宏观变化出现之(zhi)前，具备产业趋(qu)势支(zhi)撑、有基(ji)本面(mian)改善预期的科技成长(zhang)板块(kuai)依然有(you)望是支撑行情的结构性亮点。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👢；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👜🍉；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥒，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍉。在这些因素的扰动下🥥🩰🩰，市场预期偏弱💖🥕😠，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏👡🤍，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此😡🥻🍏🍄💔，当前市场处于存量博弈的状态🥒🍋，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💗🍉👄。

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1、根(gen)据公告，*ST同洲2023年年度经审计后的净利润(run)（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍊，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🌽🥻🎒🩳，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待💝🥿💕👘。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。