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尽管中美经济周期处在不同的(de)位置，但关税冲击带(dai)来的不确(que)定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和(he)政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国(guo)内(nei)外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预(yu)期管理为(wei)主；随着中(zhong)国出口压力(li)和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国(guo)内有望出现更多(duo)增(zeng)量政策(ce)落地(di)， 以及海外美联储降息概率上升。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美(mei)聯儲仍保(bao)持(chi)了對(dui)年內降息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內部對(dui)降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的(de)預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預(yu)期變(biàn)(bian)化不(bu)大。

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