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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众(zhong)多(duo)投资者关(guan)注，定(ding)向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否(fou)还具备投资(zi)价值？带着这些疑问，我们对定向(xiang)增发的事件效应进行了细致的分析。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方(fang)麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角(jiao)度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居(ju)傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛(jue)起、以(yi)及行(xing)業景氣(qì)(qi)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金(jin)屬、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、商貿(mào)零(ling)售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)(yao)等”

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后🥔，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例💖、全国第三例脑机接口临床试验🍑。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇💘💋🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉，除我们自5月以来持续强调的军工🥑、风电🥬👛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧄、电池（固态电池主题）、电网设备🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥻👡，结合估值🥬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示(shi)股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股(gu)票价格涨跌幅(fu)限制比例由5%调整为(wei)10%，调整(zheng)后与主板其他股票保持一致，现就有关安排(pai)向市场(chang)公开征求意见。

2、当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大(da)规模税收与支出法案将在未来十年增加美国(guo)3.3万亿美元的债务。在特朗普的大力支持(chi)下，“大而美”法案5月(yue)22日以一票(piao)之差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参(can)议院程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在参议(yi)院通过，议员们又对条款(kuan)进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。