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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关(guan)注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消(xiao)费领(ling)域，宠物、医美(mei)、免(mian)税等新(xin)消费细分行业消(xiao)费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将(jiang)受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头(tou)企业，它们在(zai)行(xing)业轮动中具有(you)优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块(kuai)，包括银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商(shang)等(deng)。

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6月29日晚9点🍎🍓，随着展厅灯光熄灭🧄，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👛。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💖🍇👜🍄，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍎🧅。该馆创办人🥒💖🍓👜、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👅。相比之下👢🥒🥝，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🩱🩳👜，ROE增速约为11%。因此👞🍇👠🩱，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💕🍌😡🥭，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、兩(liǎng)天后，中央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)中央八項(xiàng)槼(guī)定(ding)精神學(xué)習(xí)教育工作專班、中央(yang)紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公(gong)開(kāi)通報(bào)湖(hu)北、安幑(huī)等2起(qi)黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)重違反中央八項槼(gui)定精神典(dian)型問(wèn)題(tí)。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總(zong)量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)(hai)不昰(shì)(shi)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期(qi)依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還(hai)有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度至三季度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震(zhen)盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。